اسپانیا، 15 آوریل 1939. پس از پایان جنگ داخلی و با هدف جشن گرفتن پیروزی خود، ژنرال فرانکو به همراه ژنرال‌هایش در هتل پالاس به صرف شامی می‌پردازد. اما ...

میگل سفری را آغاز می‌کند که پدربزرگش به دلیل زندانی بودن توسط خانواده‌اش، قادر به انجام آن نیست. ماموریت بسیار ساده است: رفتن به یک مراسم تدفین و گذاشتن یک ژاکت ارتش روی قبر پیرمردی که دوست پدربزرگش بوده است. میگل به همراه لولا و گی‌یرمو، محله ناصریه را که جزیره‌ای سیمانی است ترک می‌کند. او در حومه والنسیا به دنبال قبرستان می‌گردد و با شهری متروکه روبرو می‌شود.